顺应利率周期,利用利率波动
投资框架全面、立体,顺应利率周期进行配置,提前于利率波动进行相应布局。预留决策误判后的补救措施;
坚持底线思维,严控信用风险
自上而下,做好行业风险辨识,精选合意信用债;
追求绝对收益,资产负债管理为核心
首要确保流动性安全、负债现金流和久期匹配的前提下,进行久期敞口的动态平衡。
自下而上,崇尚价值投资
通过持有优秀企业,分享企业的经营成果,追求可持续的价值创造;
精选个股,追求绝对收益
穿透分析上市公司,选股标准严苛,追求超额收益,规避踩雷风险;
严控风险,追求持续回报
选股层面适度集中,组合层面适度分散,追求确定性收益的同时不暴露显著的单一风险。